MSCI World : composition, performance, investir en ETF Monde ?

✍️ Dernière mise à jour de l’article le 19 juin 2024 par Vincent | financetarente

Investir dans des actions à l’échelle mondiale permet de diversifier son portefeuille et de bénéficier de la croissance économique globale. Le MSCI World est un indice de référence regroupant plus de 1 500 grandes entreprises des marchés développés, couvrant environ 85 % de la capitalisation boursière mondiale. En 2023, l’indice a enregistré une performance annuelle de 18,2 % en USD$, démontrant sa capacité à capter la croissance des économies développées. Sur une période de dix ans, il a offert un rendement annuel impressionnant avec une moyenne de 8,9 %.

Cet indice se distingue par une large diversification géographique et sectorielle, incluant des entreprises de 23 pays développés et réparties sur plusieurs secteurs économiques, ce qui permet de réduire le risque spécifique à une région ou un secteur particulier. Les ETF répliquant cet indice sont nombreux et variés, proposés par différentes sociétés de gestion pour répondre aux différents besoins des investisseurs, que ce soit en termes de couverture contre les fluctuations des devises, de capitalisation ou de distribution des dividendes.

Cependant, le MSCI World n’est pas la seule option pour investir à l’échelle mondiale. D’autres indices et ETF monde existent et je vais tout vous expliquer. Cet article explore en profondeur la composition du MSCI World, les principaux ETF disponibles qui le réplique, leurs variantes, ainsi que ces performances historiques et avantages. Nous examinerons également comment intégrer ces investissements dans différents types de portefeuilles, tels que les PEA, CTO et assurances-vie.

La Composition du MSCI World

Le MSCI World Index est conçu pour mesurer la performance des marchés boursiers des pays développés. Les 1500 actions qu’il incluent proviennent de 23 pays différents, représentant environ 85 % de la capitalisation boursière totale de ces pays. Cette large couverture permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille de manière complète et de bénéficier de la croissance économique mondiale. Voyons maintenant comment il est composé, en terme de répartition géographique et des différents secteur d’activité, quels pays et quels secteur domine ?

Répartition géographique

L’indice MSCI World couvre une vaste gamme de régions géographiques avec une forte pondération dans les économies avancées. Les principales zones incluses sont :

• Amérique du Nord : Cette région représente environ 70 % de l’indice, avec une prédominance des actions américaines. Les États-Unis à eux seuls constituent près de 68 % de l’indice, reflétant la taille et l’importance du marché boursier américain dans l’économie mondiale. Cette pondération élevée est due à des entreprises de premier plan comme Apple, Microsoft, Amazon, et Alphabet, qui ont une capitalisation boursière massive et une influence significative sur l’indice global. Par exemple, Apple, avec une capitalisation boursière dépassant les 2 000 milliards de dollars, est souvent considérée comme un indicateur clé de la santé du secteur technologique américain.

• Europe :Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et d’autres pays européens représentent environ 17 % de l’indice. Le Royaume-Uni, avec des entreprises comme Unilever et HSBC, et la France avec des géants comme LVMH et TotalEnergies, jouent un rôle clé. L’Allemagne est représentée par des leaders industriels comme Siemens et Volkswagen. Cette diversification européenne permet de capter la croissance économique et les innovations de cette région. Par exemple, LVMH est le plus grand conglomérat de produits de luxe au monde, ce qui renforce la position de la France dans le secteur de la consommation discrétionnaire.

• Asie-Pacifique : Les pays comme le Japon, l’Australie et Singapour sont également inclus, représentant environ 12 % de l’indice. Le Japon, en particulier, est un acteur majeur avec une contribution significative due à ses grandes entreprises industrielles et technologiques telles que Toyota, Sony, et Mitsubishi UFJ Financial Group. L’Australie est représentée par des entreprises minières et financières, tandis que Singapour se distingue par son secteur financier robuste. Le Japon, avec son PIB de 5 000 milliards de dollars, est la troisième plus grande économie mondiale, ce qui en fait un pilier crucial du MSCI World Index.

Cette répartition permet d’être exposés à diverses zones et secteurs économiques offrant différentes opportunités de croissance et de développement, tout en répartissant bien les risques à travers le monde dans les valeurs les plus robustes. Voyons maintenant la répartition des différents secteurs qui le compose plus en détails :

Secteurs d’activité

Le MSCI World couvre également un large éventail de secteurs d’activité. Parmi les principaux, on trouve :

• Technologie de l’information : Représentant 22,7 % de l’indice, ce secteur est dominé par des géants comme Apple, Microsoft et Alphabet. Ce secteur est crucial pour capter les tendances des dernières innovations et la croissance rapide en matière de technologie et numérique. Par exemple, l’adoption de la 5G et le développement de l’intelligence artificielle ont considérablement boosté les performances des entreprises de ce secteur. La domination de ce secteur reflète également l’importance croissante des services numériques et des plateformes technologiques dans l’économie mondiale, avec des entreprises comme Amazon Web Services (AWS) générant des revenus considérables.

• Finance : Avec 14,6 % de l’indice, ce secteur englobe des banques et institutions financières majeures telles que JPMorgan Chase, Bank of America et HSBC. La finance joue un rôle central dans l’économie mondiale, et ces institutions bénéficient de la croissance économique et des taux d’intérêt variables. Par exemple, JPMorgan Chase, l’une des plus grandes banques au monde par actifs, joue un rôle clé dans le financement des entreprises et des consommateurs, influençant ainsi la santé globale de l’économie mondiale.

• Santé : Ce secteur représente 12,7 % de l’indice, avec des entreprises comme Johnson & Johnson, Pfizer, et Roche. L’importance de ce secteur a été particulièrement mise en lumière pendant la pandémie de COVID-19, avec une demande accrue pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Le développement rapide des vaccins par Pfizer et Moderna a illustré la capacité de ce secteur à répondre rapidement aux crises sanitaires mondiales, renforçant sa position dans l’indice.

• Consommation discrétionnaire : Environ 11,2 % de l’indice, incluant des entreprises comme Amazon, Tesla, et Home Depot. Ce secteur est sensible aux cycles économiques et bénéficie des tendances de consommation et de l’innovation dans les produits et services. Par exemple, Amazon a connu une augmentation significative de ses ventes en ligne pendant la pandémie, alors que les consommateurs se tournaient vers le commerce électronique pour leurs besoins quotidiens.

• Industries : Comptant pour environ 10,3 % de l’indice, ce secteur comprend des entreprises diversifiées dans l’ingénierie, les biens d’équipement et les services industriels comme Honeywell, General Electric, et Siemens. Ces entreprises sont essentielles pour l’infrastructure et le développement industriel global. Siemens, par exemple, est un leader mondial dans les technologies d’automatisation et de numérisation, jouant un rôle clé dans le développement des infrastructures intelligentes.

• Produits de consommation de base : Représentant 7,2 % de l’indice, ce secteur comprend des entreprises comme Procter & Gamble et Coca-Cola, qui fournissent des biens de consommation courante. Ces entreprises ont une demande stable et sont moins sensibles aux cycles économiques, offrant ainsi une stabilité dans l’indice. Par exemple, Procter & Gamble, avec des marques emblématiques comme Gillette et Pampers, est un acteur majeur dans le domaine des produits de grande consommation.

• Services de communication : Ce secteur représente 7,9 % de l’indice, avec des entreprises comme Meta (Facebook) et Google (Alphabet), qui dominent le marché des services de communication et de publicité en ligne. Ces entreprises profitent de la croissance continue de la connectivité et de l’utilisation des médias sociaux. Meta, par exemple, génère des revenus considérables grâce à la publicité sur ses plateformes de réseaux sociaux.

• Énergie : Environ 4,5 % de l’indice, avec des entreprises majeures comme ExxonMobil et Chevron, qui sont des pilliers pour l’approvisionnement en énergie mondiale. Ce secteur est influencé par les fluctuations des prix du pétrole et les politiques énergétiques mondiales. ExxonMobil, l’une des plus grandes sociétés pétrolières au monde, joue un rôle clé dans l’industrie énergétique globale.

• Matériaux : Représentant environ 4,6 % de l’indice, ce secteur comprend des entreprises comme BASF et BHP, qui sont essentielles pour les matières premières industrielles. La demande pour ces produits est souvent liée à la croissance économique mondiale et aux cycles de construction. BHP, par exemple, est un leader mondial dans l’exploitation minière, fournissant des matériaux essentiels comme le fer et le cuivre.

• Immobilier : Environ 2,8 % de l’indice, ce secteur comprend des entreprises comme American Tower et Prologis, qui possèdent et gèrent des biens immobiliers. Ce secteur offre des rendements stables grâce aux loyers et est souvent considéré comme une couverture contre l’inflation. Prologis, par exemple, est un leader mondial dans les espaces de logistique et de stockage, capitalisant sur la croissance du commerce électronique.

• Services publics : Comptant pour environ 2,5 % de l’indice, ce secteur inclut des entreprises comme NextEra Energy et Duke Energy, fournissant des services essentiels comme l’électricité et l’eau. Ce secteur est moins volatil et offre des revenus stables, attirant les investisseurs en quête de sécurité. NextEra Energy est un leader dans les énergies renouvelables, jouant un rôle clé dans la transition énergétique.

Pour illustrer la performance et la diversification de l’indice MSCI World, prenons l’exemple de l’année 2020. Malgré la crise sanitaire mondiale, l’indice a réussi à afficher une performance de +14,06 %, soutenue par des secteurs comme la technologie et la santé, qui ont su tirer parti des besoins croissants en digitalisation et en soins de santé. En comparaison, des indices moins diversifiés ont subi des pertes ou des croissances moindres. Pour exemple, l’indice MSCI Emerging Markets a enregistré une performance inférieure en raison de la volatilité accrue et des défis économiques rencontrés par les marchés émergents pendant la pandémie.

Les différentes enveloppe pour investir dans un ETF MSCI World

Les ETF (Exchange Traded Funds) permettent aux investisseurs de suivre facilement la performance de l’indice MSCI World sans avoir à acheter individuellement chaque action de l’indice. Il existe une multitude d’ETF basés sur l’indice MSCI World, certains éligibles au Plan d’Épargne en Actions (PEA), PER, tandis que sont disponibles pour les Comptes Titres Ordinaires (CTO) la plus grande offre en ETF MSCI World. Nous nous concentrons ici premièrement sur les ETF éligibles au PEA.

ETF MSCI World éligibles au PEA

Le PEA est un compte d’investissement destiné aux résidents fiscaux français, offrant des avantages fiscaux significatifs pour les investissements en actions européennes et certains fonds. Voici quelques-uns des principaux ETF MSCI World disponibles pour les investisseurs utilisant un PEA :

L’iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA) utilise une réplication synthétique via des swaps pour suivre la performance de l’indice MSCI World. Ce mécanisme permet d’éviter l’achat direct des actions sous-jacentes, optimisant ainsi l’efficacité fiscale pour les investisseurs français. Ce fonds accumule les dividendes, augmentant ainsi le potentiel de croissance à long terme. Domicilié en Irlande et lancé en mars 2024, il présente des frais de gestion compétitifs de 0,25 % par an. Bien que les données de performance à long terme soient encore limitées, les premiers résultats montrent une performance alignée avec l’indice MSCI World​.

Le Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF (EWLD) est un autre choix populaire pour les investisseurs PEA. Utilisant également une réplication synthétique, ce fonds accumule les dividendes, ce qui est idéal pour ceux cherchant à maximiser la croissance sans distributions régulières. Depuis sa création en mai 2014, le fonds a démontré une solide performance avec des rendements de +26,22 % sur un an et +80,18 % sur cinq ans. Les frais de gestion de 0,45 % par an restent compétitifs, faisant de ce fonds une option attrayante pour une exposition globale diversifiée. Avec des actifs sous gestion de 235 millions d’euros, ce fonds offre une solution robuste pour les investisseurs PEA​​.

L’Amundi MSCI World UCITS ETF – DR (C) propose une réplication physique de l’indice MSCI World, accumulant les dividendes pour une croissance optimisée à long terme. Avec des frais de gestion de seulement 0,18 % par an, il est l’un des ETF les plus économiques disponibles pour les investisseurs PEA. Ce fonds est bien respecté pour sa transparence et ses faibles frais, offrant une performance alignée avec l’indice de référence. Il est domicilié en France, ce qui peut être un avantage pour les investisseurs soucieux de la domiciliation de leurs actifs​.

Ces ETF offrent des solutions efficaces pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille à l’échelle mondiale tout en profitant des avantages fiscaux du PEA. Ils permettent de capturer la croissance des marchés développés tout en optimisant les coûts et la gestion fiscale.

En termes de fiscalité, le PEA est souvent plus intéressant pour les résidents français par rapport au CTO (plutôt réserver au investisseur internationaux hors de France où souhaitant un plus grand choix dans les offres d’ETF), notamment en termes de prélèvements sociaux et d’impôts sur les plus-values. Maintenant, nous allons passer aux options pour investir dans le MSCI World via une assurance-vie

Investir dans le MSCI World via une Assurance-Vie

Outre le Plan d’Épargne en Actions (PEA), les assurances-vie représentent une autre option avantageuse pour investir dans ces ETF, offrant des avantages fiscaux intéressants pour les résidents fiscaux français.

Pourquoi choisir l’assurance-vie ?

L’assurance-vie est une enveloppe fiscale avantageuse, surtout après huit ans de détention. Elle permet d’investir dans une variété d’actifs, y compris les fonds euros et les unités de compte (comme les ETF, actions, OPCVM, SCPI, etc.). En outre, l’assurance-vie facilite la transmission du patrimoine avec des avantages fiscaux spécifiques, notamment un abattement sur les gains après huit ans de détention et des avantages en termes de succession.

ETF MSCI World disponibles dans les assurances-vie

Parmi les ETF disponibles via les contrats d’assurance-vie en France, l’iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)est particulièrement apprécié pour ses frais de gestion très bas, à 0,20 % par an. Cet ETF est largement disponible dans plusieurs contrats d’assurance-vie, y compris ceux proposés par Linxea et Boursorama. Avec des actifs sous gestion de plus de 74 milliards USD, il offre une large diversification géographique et sectorielle, incluant une forte pondération dans les technologies et les services financiers.

Le Lyxor MSCI World UCITS ETF (Dist) est une autre option populaire. Utilisant une réplication physique, cet ETF distribue les dividendes et présente des frais de gestion de 0,30 % par an. Les contrats d’assurance-vie comme ceux de Boursorama et Linxea Avenir incluent cet ETF, qui a maintenu des performances robustes, offrant une exposition globale efficace avec une gestion transparente et des coûts raisonnables​.

L’Amundi MSCI World UCITS ETF – DR (C) propose une réplication physique de l’indice MSCI World et accumule les dividendes. Avec des frais de gestion compétitifs de 0,18 % par an, cet ETF est l’un des plus économiques pour les investisseurs en assurance-vie. Il est disponible dans plusieurs contrats, notamment Linxea Spirit 2 et Boursorama. Ce fonds est réputé pour sa gestion efficace et ses rendements alignés avec l’indice de référence, offrant une option solide pour une diversification mondiale​​.

Le HSBC MSCI World UCITS ETF (Acc) utilise également une réplication physique et présente des frais de gestion très compétitifs à 0,15 % par an. Cet ETF, disponible dans plusieurs contrats d’assurance-vie, permet une exposition diversifiée aux marchés développés mondiaux.

ETF MSCI World disponibles dans les Plans d’Épargne Retraite (PER)

Les Plans d’Épargne Retraite (PER) permettent également d’investir dans les ETF MSCI World, offrant une flexibilité supplémentaire pour les investisseurs cherchant à préparer leur retraite. Par exemple, l’Amundi MSCI World UCITS ETF – DR (C) est souvent proposé dans les contrats PER, avec les mêmes avantages de faible coût et de gestion efficace que ceux trouvés dans les assurances-vie. De même, l’iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) est accessible via certains PER.

Type de Compte	Plateforme	ETF MSCI World Disponible (CODE ISIN)	Avis ETF MSCI World
Assurance-vie	Linxea Avenir 2	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (FR0010315770)	Excellent choix d’ETF (81 ETF, y compris plusieurs sectoriels World). Avis sur Linxea Avenir 2
Assurance-vie	Linxea Spirit 2	Amundi MSCI World UCITS ETF – DR (C) (IE00B8OT95)	Meilleure assurance-vie avec des frais de gestion réduits sur unités de compte (0,50 % par an). Avis sur Linxea Spirit 2
Assurance-vie	Lucya Cardif	Amundi MSCI World V ETF acc Euro (LU1781541179)	Frais de gestion annuels de seulement 0,50 %. Large sélection de 50 trackers, y compris le Lyxor Core ! Avis sur Lucya Cardif
PER	Linxea Spirit	Amundi MSCI World UCITS ETF (IE00B8OT95)	Notre PER favori grâce à ses frais réduits et à son vaste choix d’ETF et de SCPI. Avis sur PER Linxea Spirit
PEA	Fortuneo	iShares WPEA (IE00BZK0ZSH0), Amundi CW8 (LU1681043599), Amundi EWLD (LU2655993207)	PEA avec des frais attractifs et de bons services. Comparatif des meilleurs PEA Découvrez le PEA Fortuneo et profitez des 100 ordres offerts
PEA	Boursorama	Amundi MSCI World (LU1681043599), iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983)	Souscrivez en ligne, 200 euros offert
PEA	BforBank	Lyxor MSCI World UCITS ETF (Dist) (LU0392494562)	Inscrivez vous maintenant
CTO	Trade Republic	ETF iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983 – IWDA)	CTO avec des frais bas et une excellente qualité de service. Comparatif des meilleurs CTO, Découvrez l’offre Trade Republic: jusqu’à 50 € de frais de courtage offerts
CTO	Degiro	Lyxor MSCI World UCITS ETF (Acc) (FR0010315770)	Une des plateforme pilier au niveau européen

Histoire et Performances du MSCI World

Sur les 10 dernières années, l’indice MSCI World a affiché un rendement annuel moyen de 9,30 %. En investissant 200 € par mois sur cette période avec un intérêt composé, le capital accumulé aurait atteint environ 38 953 €. En comparaison, si la personne avait simplement économisé 200 € par mois sans les investir, elle aurait accumulé 24 000 €​. Ce n’est qu’une simulation sur 10 ans, les effets des intérêts composé sont exponentielle et plus on avance dans le temps, plus on vois leur puissance, mais nous y reviendrons plus tard, passons au performances historique depuis la création de cette index dans les années 1970.

• Années 1970 : Naissance du MSCI et tempête économique

Les années 1970 ont été tumultueuses, marquées par des crises pétrolières qui ont bouleversé les économies. L’indice MSCI World, fraîchement créé, a dû naviguer dans ces eaux agitées.

• Crises Pétrolières et Récessions (1973-1980)

En 1973, l’OPEP impose un embargo pétrolier, quadruplant les prix du pétrole et provoquant une récession mondiale. Le MSCI World chute de 48 % entre 1973 et 1974, mais amorce une reprise en 1975 grâce à des politiques monétaires et budgétaires stimulantes. Le deuxième choc pétrolier de 1979 cause une nouvelle récession, mais les économies mieux préparées permettent une reprise plus rapide entre 1979 et 1980.

• Expansion Économique et Révolution Technologique (1980-1990)

Les années 1980 voient la déréglementation des marchés et l’essor de la technologie. En 1987, le krach boursier surnommé « Lundi noir » fait perdre au MSCI World 23 % en une journée, mais les politiques économiques stimulantes permettent une reprise en moins de deux ans. La fin des années 1980 est marquée par une croissance grâce aux innovations technologiques.

• Boom Technologique et Corrections de Marché (1990-2000)

Les années 1990 sont synonymes de la bulle technologique, propulsant le MSCI World à des sommets inédits. Entre 1995 et 2000, l’indice affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 10 %. Cependant, l’éclatement de la bulle en 2000 fait chuter l’indice de près de 50 % entre 2000 et 2002.

• Crises et Résilience (2000-2010)

La décennie commence avec l’éclatement de la bulle internet et se termine par la crise financière de 2008. Entre octobre 2007 et mars 2009, le MSCI World perd plus de 50 %, mais les politiques de relance permettent une reprise rapide. En 2010, l’indice a récupéré une grande partie de ses pertes. Entre 2002 et 2008, l’indice connaît une croissance continue avec une moyenne annuelle d’environ 10 % grâce à une expansion économique soutenue et à des politiques monétaires favorables.

• Croissance et Innovations (2010-2020)

Les années 2010 sont marquées par une croissance robuste, malgré des défis comme la crise de la dette en Europe et la guerre commerciale sino-américaine. Le MSCI World affiche un rendement annualisé d’environ 9,30 %. La pandémie de COVID-19 provoque une chute brutale des marchés en 2020, mais les réponses rapides des gouvernements et des banques centrales permettent une reprise rapide, atteignant de nouveaux sommets en 2021.

Comparaison avec d’autres Indices

Le MSCI World est souvent comparé à des indices majeurs tels que le S&P 500 et le Nasdaq. Bien que le S&P 500 se concentre uniquement sur les entreprises américaines, offrant une exposition différente, le MSCI World est plus diversifié géographiquement, ce qui permet de réduire les risques associés à un seul marché régional. En revanche, le Nasdaq, fortement pondéré vers les secteurs technologiques, peut présenter des performances différentes, surtout en périodes de forte innovation technologique ou de corrections dans ce secteur​.

• S&P 500 :
  • Composé de 503 actions américaines, principalement de grandes capitalisations.
  • Fortement pondéré vers les entreprises technologiques américaines (Apple, Microsoft, Google, Amazon).
  • Moins diversifié géographiquement, exposé principalement à l’économie américaine.
• Nasdaq :
  • Dominé par les entreprises technologiques et de croissance.
  • Plus volatil en raison de sa concentration dans le secteur technologique.

Les performances historiques montrent que le S&P 500 a tendance à surpasser le MSCI World, notamment grâce à la domination des géants technologiques américains. Par exemple, sur les trois dernières années, le S&P 500 a affiché une performance de +27 % contre +21-22 % pour le MSCI World. Cette différence de performance est largement due à la forte concentration du S&P 500 dans les entreprises technologiques qui ont connu une croissance explosive​. Le Nasdaq, avec sa forte concentration technologique, peut également surperformer en périodes d’innovation rapide, mais présente des risques accrus lors des corrections du marché technologique

MSCI World Hedgé vs Non Hedgé : que choisir ?

Lorsqu’on investit dans des ETF MSCI World, on peut choisir entre des versions hedgé (couvertes contre le risque de change) ou non hedgé (non couvertes). Les ETF hedgé visent à neutraliser l’impact des fluctuations de devises, assurant ainsi une stabilité de la performance en termes de monnaie locale, mais cette couverture entraîne des coûts supplémentaires.

Les ETF hedgé utilisent des instruments financiers pour éliminer les variations de devises, ce qui entraîne généralement des frais supplémentaires de 0,20 % à 0,50 % par an en plus des frais de gestion de l’ETF. Par exemple, l’iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF a des frais totaux de 0,55 % par an. Bien que ces frais puissent sembler minimes, ils s’additionnent sur le long terme et peuvent affecter les rendements nets​.

En termes de performance, les ETF non couverts peuvent offrir des rendements plus élevés dans des environnements où la devise d’investissement se renforce par rapport aux autres devises. Par exemple, en 2020, l’ETF MSCI World non couvert a surpassé son homologue couvert de 2 % en raison de la faiblesse de l’euro par rapport au dollar​.

Les ETF hedgé sont particulièrement utiles lorsque les devises sont volatiles. Par exemple, un investisseur européen a constaté que son investissement en MSCI World EUR Hedged UCITS ETF était plus stable pendant les fluctuations EUR/USD en 2020​.

Un investisseur américain dans le MSCI World USD hedgé a bénéficié d’une performance stable malgré les fluctuations de devises mondiales, démontrant ainsi l’efficacité du hedging pour réduire le risque de change. De plus, pour les investisseurs européens, le hedging peut protéger contre les pertes dues à la dépréciation de l’euro par rapport au dollar, particulièrement pertinent lors des périodes de volatilité économique​.

Alternatives au MSCI World : MSCI ACWI et MSCI World Sectoriels

Le MSCI ACWI (All Country World Index) inclut à la fois les marchés développés et émergents, couvrant environ 85 % de la capitalisation boursière mondiale. Il offre une diversification plus large que le MSCI World et peut inclure des économies à forte croissance des marchés émergents. Sur les cinq dernières années, le MSCI ACWI a affiché un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10 %, légèrement supérieur au MSCI World en raison de l’inclusion des marchés émergents​ . Cet indice est idéal pour les investisseurs recherchant une diversification globale plus large et une exposition aux économies émergentes.

Les indices MSCI World sectoriels permettent aux investisseurs de cibler des secteurs spécifiques comme la technologie, la santé ou la finance. Par exemple, le MSCI World Information Technology Index a surperformé le MSCI World général de plus de 15 % par an au cours des cinq dernières années, principalement grâce à la croissance des géants technologiques tels qu’Apple et Microsoft. Ces indices sont adaptés aux investisseurs qui souhaitent surpondérer certains secteurs jugés prometteurs ou innovants​